Indywidualne systemy CRM
Twój biznes. Twoje zasady. Twoje CRM — też.
Nie dopasowuj procesów do gotowego programu. Stworzymy system zgodny ze strukturą, zespołem i zadaniami Twojej firmy.
Podejście Loki Media Group
Dla Twoich pomysłów
bez granic
Zrealizujemy nawet najbardziej nietypowe potrzeby Twojej firmy.
Wiemy, jak trudno znaleźć gotowy CRM, który realizuje choćby jedną trzecią potrzebnych zadań. Sami stanęliśmy przed tym wyzwaniem na początku naszej drogi.
Każda firma jest wyjątkowa. Potrzebuje więc systemu z własną logiką, funkcjami i powiązaniami.
Zapętlona ilustracja: kursor wybiera moduły klientów, finansów i automatyzacji, przeciąga je do Mojego CRM, zatwierdza plan i pokazuje gotowy system. Oprogramowanie tworzy zespół LMG.
Jak pracujemy
Audyt i pomysły
Wysłuchamy Cię, poznamy firmę i jej potrzeby. Zaproponujemy przydatne funkcje, o których być może jeszcze nie myślisz.
Plan i ustalenia
Uzgodnimy terminy i koszt. Podzielimy pracę na jasne etapy i określimy rezultat każdego z nich.
CRM pod klucz
Otrzymasz gotowy CRM dopasowany do firmy — z potrzebnymi funkcjami i Twoją logiką pracy.
Rozwiązania w szczegółach
Różne zadania
Różne interfejsy
Interfejsy demonstracyjne z fikcyjnymi danymi. Nie ujawniamy informacji klientów.
Możliwości systemu
Wszystko, czego potrzebuje
Twoja firma
Jedna funkcja lub kilka powiązanych procesów. To Twoje potrzeby określają zakres i logikę systemu.
Klienci i komunikacja
Klienci i sprzedaż
Każdy obszar ma własną logikę sprzedaży
Połączymy klientów, zapytania, transakcje i historię kontaktów. Dla różnych produktów, usług i zespołów przewidzimy własne lejki, pola kart i reguły przejścia między etapami, zachowując wspólny obraz sprzedaży firmy.
Kilka usług w jednej transakcji
Jeden klient może zamówić różne usługi z osobnymi wykonawcami, terminami i warunkami. Powiążemy je ze wspólną transakcją, zachowamy historię ustaleń i pokażemy status każdej części zamówienia.
Segmenty aktualizowane automatycznie
Utworzymy grupy według historii zakupów, częstotliwości zapytań, zainteresowań lub czasu od ostatniego kontaktu. Po zmianie danych klient trafi do odpowiedniego segmentu, a zespół zobaczy kryteria kwalifikacji i kolejny krok.
Klient, firma i powiązane osoby
Uwzględnimy wiele kontaktów w firmie, oddziały, przedstawicieli i powiązane organizacje. Rozdzielimy role zamawiającego, płatnika i odbiorcy; umowy, zgłoszenia i transakcje będą dostępne w odpowiednich kartach bez ręcznego powielania.
Co może zawierać system
Wszystko powiązane z klientem2026
FirmaVector Project
B2B
KontaktAnna WołkowaZamawiający
Transakcja nr 126832 486 €Akceptacja
Umowa i fakturaDane z karty klienta
2Jedna historia dla całego zespołu
Serwis i wsparcie
Zgłoszenie zachowuje kontekst na każdym etapie
Zorganizujemy obsługę zapytań, zgłoszeń serwisowych i prac terenowych. Połączymy historię, warunki obsługi, kolejkę wykonawców i terminy, by klient nie powtarzał informacji przy przekazaniu sprawy.
Wspólna kolejka z różnych kanałów
Zgłoszenia z podłączonych kanałów trafią do wspólnej kolejki z klientem, tematem i historią. Dodamy kategorie, priorytety, przydział według kompetencji i łączenie powtórnych zgłoszeń tego samego problemu.
Czasy reakcji i eskalacja
Określimy terminy odpowiedzi i rozwiązania według umowy, priorytetu i kalendarza pracy. Osobno uwzględnimy oczekiwanie na klienta; przy ryzyku opóźnienia powiadomimy opiekuna lub przekażemy sprawę na wyższy poziom.
Serwis terenowy i naprawy
Powiążemy zgłoszenie ze sprzętem, gwarancją, specjalistą i częściami. Pracownik mobilny zobaczy zadanie, wypełni listę kontrolną, dołączy zdjęcia i przekaże wynik do przygotowania dokumentacji wykonanych prac.
Co może zawierać system
Wspólna kolejka zgłoszeń2026
8W toku
2Zbliża się termin
Najpierw pilnePrzełóż dostawęE-mail · nr 4083
7 minDo odpowiedzi
Sprawdź płatnośćCzat · nr 4082
18 minDo odpowiedzi
Dobierz zestawStrona · nr 4081
46 minDo odpowiedzi
Najbliższe zgłoszenia: 3 z 8
Aplikacje i portale
Własne środowisko pracy dla każdego użytkownika
Stworzymy aplikację mobilną, konto klienta lub portal partnerski na wspólnej bazie danych. Funkcje dopasujemy do roli, urządzenia i warunków pracy, także przy ograniczonym internecie.
Praca mobilna i synchronizacja offline
Pracownik otrzyma zadania, formularze i materiały na telefonie. Wybrane operacje będą działać offline, z lokalną kolejką zmian i regułami rozwiązywania konfliktów po odzyskaniu połączenia.
Samoobsługa klientów
W koncie klient złoży zamówienie, wybierze termin, pobierze dokumenty i skontaktuje się ze wsparciem. Ekrany, działania i statusy dopasujemy do Twojego modelu obsługi.
Portale dealerów, partnerów i oddziałów
Przygotujemy osobne katalogi, warunki, zamówienia i raporty dla różnych uczestników. Partner zobaczy dostępne mu zlecenia i rozliczenia, a centrala całą aktywność sieci w ramach uzgodnionych uprawnień.
Co może zawierać system
Panel i aplikacja2026
Panel klienta
Twoje zamówienie№ 1268W montażu
Gotowość22 października
DokumentyUmowa i faktura
Moje zamówienia№ 1268
StatusW montażu22 października
Zaktualizowano
Jedno zamówienie · te same dane na urządzeniach
Dane do podejmowania decyzji
Analityka i raporty
Wskaźniki liczone według Twojej metody
Zbudujemy raporty na danych firmy i uzgodnimy sposób obliczania każdego wskaźnika. Kierownik porówna okresy, znajdzie odchylenia i przejdzie od wykresu do konkretnych operacji.
Od wyniku do jego przyczyn
Dodamy szczegóły według produktów, pracowników, oddziałów i kanałów pozyskania. Ze wskaźnika otworzysz zapisy źródłowe, zobaczysz filtry i sprawdzisz operacje, które wpłynęły na wynik.
Różne dane, różne wizualizacje
Lejek dla konwersji, kohorty dla powtórnych zakupów, mapa cieplna dla obciążenia. Dodamy porównania sezonowe, rozkłady i trendy wskaźników odpowiednio do decyzji użytkownika.
Własne wzory i punkty odniesienia
Wdrożymy Twoją metodę liczenia KPI, retencji lub czasu etapów. Zapiszemy definicje wskaźników, sprawdzanie kompletności danych i alerty dla odpowiedzialnych osób po przekroczeniu ustalonych progów.
Co może zawierać system
Przychody miesięczneMaj–październik 2026
Październik118 632 €
+8,1% wobec września120 tys.60 tys.0
MajCzeLipSieWrzPaź
Usługi74 920 €
Produkty43 712 €
Ewidencja finansowa
Przychody, zobowiązania i przepływy
Powiążemy operacje finansowe z projektami, zamówieniami i kontrahentami. Rozdzielimy naliczenia i rzeczywiste płatności, skonfigurujemy budżety, kalendarz płatności oraz raporty zgodne z rachunkowością zarządczą firmy.
Plan a wykonanie według projektów i obszarów
Porównamy planowane i rzeczywiste przychody, koszty bezpośrednie i rozdzielane wydatki. Pokażemy marżę zamówień, przyczyny odchyleń i wpływ prac niezakończonych na wynik okresu lub obszaru.
Kalendarz płatności i przepływy pieniężne
Zbierzemy oczekiwane wpływy i wymagane wypłaty według dat, rachunków i walut. Oddzielimy płatności potwierdzone od prognoz, obliczymy planowane saldo i pokażemy możliwe niedobory przed terminem płatności.
Należności i płatności częściowe
Powiążemy faktury z płatnościami, zaliczkami i zwrotami. Podzielimy należności według terminów, wskażemy zaległości i opiekunów; menedżer zobaczy historię rozliczeń i przygotuje przypomnienie dotyczące konkretnej faktury.
Co może zawierać system
Przepływy pieniężnePaździernik 2026
Saldo na koniec miesiąca44 535 €Plan
Na początek miesiąca27 943 €
+Wpływy48 376 €
−Wypłaty31 784 €
Saldo początkowe + wpływy − wypłaty
Dokumenty i umowy
Aktualna wersja i jasny status dokumentu
Przygotujemy generowanie dokumentów z danych CRM, przechowywanie wersji i ścieżki akceptacji. Umowy, faktury, protokoły i załączniki powiążemy z odpowiednimi klientami, zamówieniami i zobowiązaniami.
Szablony dla różnych warunków transakcji
System wstawi dane firmowe, pozycje zamówienia, ceny i uzgodnione warunki do odpowiedniego szablonu. Dla różnych firm, produktów i typów umów przewidzimy osobne formularze oraz obowiązkową kontrolę przed wydaniem.
Akceptacja i historia zmian
Ustalimy kolejne lub równoległe etapy kontroli, terminy i odpowiedzialnych. Zachowamy komentarze, wersje i decyzje; istotna zmiana warunków pozwoli skierować dokument do ponownej akceptacji.
Terminy umowne i kompletność
Pokażemy brakujące załączniki, terminy ważności i najbliższe zobowiązania. Połączymy dokumenty z etapami realizacji i płatnościami; integrację podpisu elektronicznego dostosujemy do interfejsów usługi i wymagań projektu.
Co może zawierać system
Ścieżka akceptacji2026
Umowa D-1268Wersja 3 · 16.10.2026
W weryfikacji- MenedżerZatwierdzono10:18
- PrawnikSprawdza umowęTeraz
- KierownikOczekuje weryfikacji
Zmiany i decyzje zapisane w historii
Zespół i realizacja
Zespół i obciążenie
Obciążenie widoczne przed opóźnieniem
Zadania, projekty, harmonogramy i odpowiedzialność zbierzemy we wspólnej przestrzeni. Uwzględnimy role, grafiki, umiejętności i dostępność, by kierownik widział realne obciążenie, a zespół znał priorytety.
Planowanie z uwzględnieniem dostępności
Pokażemy zmiany, urlopy, zajęte przedziały i dostępnych wykonawców. Przydział uwzględni kompetencje, czas i zależności, a system ostrzeże o kolizjach i przeciążeniu pracownika w danym dniu.
Ewidencja czasu i wyników
Dodamy timery lub ręczne wpisy czasu do zadań i projektów. Kierownik porówna plan z wykonaniem, zobaczy prace niezakończone i oceni czas poświęcony na różne typy operacji.
Stanowisko pracy dla każdej roli
Menedżer zobaczy swoje zgłoszenia, wykonawca zadania, a kierownik obciążenie działu. Ustawimy dostęp do pól, dokumentów i działań oraz czasowe przekazanie odpowiedzialności podczas nieobecności.
Co może zawierać system
Obciążenie zespołu12–16 października 2026
Plan / dostępnośćGodziny w tygodniu
Anna32 / 40 godz.
8 wolnych godzin
Dmytro44 / 40 godz.
Przeciążenie: 4 godziny
Iryna26 / 32 godz.
Dostępność z uwzględnieniem urlopów
4 godziny można przekazać Annie
Produkcja
Materiały, moce i zamówienia w jednym planie
Powiążemy zamówienie klienta ze strukturą wyrobu, marszrutą i zadaniami produkcyjnymi. Przygotujemy ewidencję materiałów, obciążenia maszyn, wykonanych operacji i kontroli jakości w szczegółowości dopasowanej do procesu.
Struktura wyrobu i zapotrzebowanie materiałowe
Zachowamy specyfikacje, wersje struktury i dopuszczalne zamienniki. Dla zlecenia obliczymy zapotrzebowanie, sprawdzimy dostępność materiałów i wskażemy pozycje do zakupu lub wytworzenia przed rozpoczęciem prac.
Obciążenie stanowisk i urządzeń
Rozdzielimy operacje między stanowiska z uwzględnieniem kalendarzy, czasu i przezbrojeń. Dyspozytor zobaczy kolejkę, wąskie gardła i wpływ przesunięcia operacji na termin gotowości całego zlecenia.
Wykonanie produkcji i kontrola jakości
Pracownik zapisze wykonane operacje, zużycie materiałów, produkcję i braki. Ustawimy punkty kontrolne, listy kontrolne i przyczyny odchyleń; wyniki połączymy z partią, zleceniem i odpowiedzialnym operatorem.
Co może zawierać system
Zamówienie P-216Październik 2026
Zmontowane wyroby18 z 48
W montażuOperacja
1213141516
Materiały
Jest
Rozkrój
48 / 48
Montaż
18 / 48
Weryfikacja
GotoweW tokuPlan
Magazyn i zakupy
Od zamówienia u dostawcy do wydania klientowi
Skonfigurujemy ruch towarów, materiałów i sprzętu między magazynami, zamówieniami i działami. Uwzględnimy partie, numery seryjne, rezerwacje i terminy dostaw, by dostępny stan odzwierciedlał zobowiązania firmy.
Stan z uwzględnieniem rezerwacji
Rozdzielimy stan fizyczny, rezerwacje i ilość dostępną. Rezerwacja będzie powiązana z zamówieniem i terminem ważności; przesunięcia, rozchody i zwroty pozostaną w historii produktu i magazynu.
Zakupy według popytu i terminów dostaw
Porównamy potrzeby zamówień ze stanami i oczekiwanymi dostawami. Przygotujemy wnioski zakupowe, porównanie ofert i kontrolę częściowych przyjęć z uwzględnieniem cen, terminów i minimalnych partii.
Identyfikowalność każdej partii
Dodamy partie, numery seryjne, daty ważności i lokalizacje. Podczas inwentaryzacji pracownik porówna stan faktyczny z systemem, zapisze różnice i przekaże korektę do sprawdzenia kierownikowi magazynu.
Co może zawierać system
Stany i rezerwacje2026
Moduł zasilania MX-24Magazyn A · miejsce C-14
Na magazynie148
Zarezerwowane57
Dostępne91
Minimum: 100 szt.Brakuje 9 szt.
Najbliższa dostawa
64 szt.19 października 2026
Po dostawie dostępne 155 szt.Integracje i automatyzacja
Integracje i wymiana danych
Usługi wymieniają dane według wspólnych zasad
Połączymy CRM ze stroną, aplikacją, systemami księgowymi i komunikacją. Określimy źródła, kierunki wymiany i reguły konfliktów, a możliwe integracje sprawdzimy według API systemów zewnętrznych.
Zamówienia, płatności i stany między systemami
Uzgodnimy mapowanie pól, słowników i statusów. Przekażemy dane w wybranym kierunku, zachowamy zewnętrzne identyfikatory i zabezpieczymy przed duplikatami przy ponownej wysyłce.
Zdarzenia API i aktualizacje harmonogramowe
Tam, gdzie dostępne są webhooki, zmiany uruchomią wymianę zdarzeniową. Dla innych źródeł przewidzimy synchronizację okresową, wsadową lub import plików z kontrolą formatu i wymaganych pól.
Błędy są widoczne i możliwe do wyjaśnienia
Dodamy dziennik wymiany, kolejkę błędnych operacji i ponowienia. Uwzględnimy limity usług zewnętrznych; opiekun zobaczy przyczynę, dotknięte rekordy i możliwość ponowienia po poprawie danych.
Co może zawierać system
Usługi wymieniają dane2026
StronaZamówienia
KomunikatorWiadomości
CRMWspólne
dane
dane
EwidencjaPłatności
AplikacjaStatusy
Zaktualizowano zamówienie 126812:41 · status przekazany do aplikacji
Automatyzacja procesów
Powtarzalne działania według ustalonych warunków
Przekształcimy powtarzalne operacje w kontrolowane scenariusze: zdarzenie, warunki, działania i wyjątki. Określimy samodzielne działania, wymagane potwierdzenia i obsługę brakujących danych.
Procesy z rozgałęzieniami i warunkami
Po zmianie statusu system sprawdzi kwotę, typ klienta lub skład zamówienia i wybierze kolejny krok. Dodamy zadania równoległe, oczekiwanie na zdarzenie i powrót do poprawek.
Zdarzenia, terminy i operacje cykliczne
Ustawimy działania po płatności, przyjęciu towaru lub zakończeniu etapu. Według harmonogramu CRM utworzy powtórne zamówienia, przypomni o przedłużeniu i sprawdzi rekordy bez aktywności.
Kontrola wykonania i ręczna interwencja
Dla każdego uruchomienia zachowamy warunki, działania i wynik. Opiekun zatrzyma proces, poprawi dane lub ponowi krok; istotne operacje pozostaną z potwierdzeniem upoważnionego pracownika.
Co może zawierać system
Scenariusz warunkowy2026
ZdarzenieZamówienie opłacone
32 486 €Sprawdzenie warunkuKwota zamówienia> 25 000 €
TakAkceptacja
finansówUtworzono zadanie
finansówUtworzono zadanie
NiePrzekazanie
do realizacjiInna ścieżka
do realizacjiInna ścieżka
Zadanie przypisane zgodnie z regułą
AI i komunikacja
Rozmowy i asystenci z kontekstem pracy
Podłączymy AI do uzgodnionych danych i zadań, stworzymy czaty zespołu i klientów. Określimy źródła wiedzy, uprawnienia oraz działania, w których odpowiedź asystenta wymaga sprawdzenia przez człowieka.
Asystent bazy wiedzy i CRM
Pracownik znajdzie informacje, otrzyma podsumowanie klienta lub szkic odpowiedzi. Asystent uwzględni dostępne mu rekordy i pokaże źródła tam, gdzie przewiduje to scenariusz.
Dokumenty i zgłoszenia bez ręcznego przepisywania
Ustawimy odczyt danych dokumentów, klasyfikację zgłoszeń i przygotowanie kart. Wątpliwe wartości trafią do weryfikacji, a poprawki i źródła pozostaną obok wyniku do dalszej kontroli.
Czaty zespołu i klientów na własnym silniku
Stworzymy rozmowy prywatne i grupowe, dyskusje o zamówieniach, załączniki i powiadomienia. Czat klienta połączymy ze zgłoszeniem, dyskusje wewnętrzne rozdzielimy uprawnieniami, a przekazanie pracownikowi zachowamy w historii.
Co może zawierać system
Asystent i pracownik2026
Kiedy zamówienie będzie gotowe?
Wersja robocza AINiewysłany
Zamówienie jest w montażu. Planowana gotowość: 22 października.
Źródło: zamówienie 1268Anna · wsparcieSprawdzi odpowiedź przed wysłaniem
Potrzebujesz czegoś spoza tej listy?
Porozmawiajmy, jak to zrealizować.
Poufność
Twoje dane
pozostają Twoje
Gwarantujemy poufność danych, szczegółów projektu i samego faktu współpracy.
Dostęp pod Twoją kontrolą
Uprawnienia według ról, dziennik działań i uzgodnione zasady dostępu do informacji.
Ochrona i odzyskiwanie
Bezpieczna transmisja, kopie zapasowe i procedury odzyskiwania danych.
Zobowiązania na piśmie
Wymagania dotyczące przechowywania i ochrony zapisujemy w umowie. Na życzenie podpisujemy NDA.
Dostęp do systemuKażda rola ma swoje uprawnienia
DemoAK
AdministratorUstawienia i zarządzanie
Pełny dostępMW
MenedżerObsługa klientów
Własne transakcjeEN
KsięgowyPłatności i dokumenty
FinanseNDA
Podpiszemy na Twoje życzenie
przed przekazaniem informacji
Zacznijmy od Twoich potrzeb
Jaki powinien
być Twój CRM?
Porozmawiajmy o systemie, którego potrzebujesz
Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja firma.
Ustalimy, jak wdrożyć to w CRM.