Індивідуальна розробка CRM
Бізнес за вашими правилами CRM — теж
Не підлаштовуйте процеси під готову програму. Створимо систему під вашу структуру, команду та завдання.
Підхід Loki Media Group
Для ваших ідей
немає меж
Втілимо в життя найнестандартніші потреби вашого бізнесу.
Ми знаємо, як важко підібрати готову CRM, яка виконує хоча б третину потрібних завдань. Самі зіткнулися з цим на самому початку нашого шляху.
Кожен бізнес унікальний. Тому йому потрібна система зі своєю логікою, функціями та зв’язками.
Зациклена ілюстрація: курсор обирає модулі клієнтів, фінансів та автоматизації, переносить їх у «Моя CRM», погоджує план і показує готову систему. Розробку виконує команда LMG.
Наш підхід до роботи
Аудит та ідеї
Вислухаємо вас, вивчимо бізнес і потреби. Запропонуємо корисні функції, про які ви, можливо, ще не думали.
План і домовленості
Погодимо строки та вартість. Розіб’ємо роботу на зрозумілі етапи й визначимо результат кожного.
CRM під ключ
Ви отримаєте готову CRM-систему під ваш бізнес — з потрібними функціями та вашою логікою роботи.
Рішення в деталях
Різні завдання
Різні інтерфейси
Демонстраційні інтерфейси з вигаданими даними. Інформацію клієнтів ми не розкриваємо.
Можливості системи
Усе, що потрібно
вашому бізнесу
Окрема функція або кілька пов’язаних процесів. Склад і логіку системи визначають ваші завдання.
Клієнти та комунікації
Клієнти та продажі
Кожен напрям має свою логіку продажів
Об’єднаємо клієнтів, звернення, угоди та історію взаємодій. Для різних продуктів, послуг і команд передбачимо власні воронки, склад карток і правила переходу між етапами, зберігши загальну картину продажів компанії.
Кілька послуг в одній угоді
Один клієнт може замовляти різні послуги з окремими виконавцями, строками й умовами. Пов’яжемо їх зі спільною угодою, збережемо історію домовленостей і покажемо статус кожної частини замовлення.
Сегменти, що оновлюються самі
Сформуємо групи за історією покупок, частотою звернень, інтересами або давністю контакту. Коли дані зміняться, клієнт потрапить у потрібний сегмент, а команда побачить підставу відбору й наступну дію.
Клієнт, компанія та пов’язані особи
Передбачимо кілька контактів у компанії, філії, представників і пов’язані організації. Розділимо ролі замовника, платника й отримувача; договори, звернення та угоди будуть доступні у відповідних картках без ручного дублювання.
Що може входити до системи
Усе пов’язано з клієнтом2026
КомпаніяВектор Проєкт
B2B
КонтактАнна ВолковаЗамовник
Угода № 126832 486 €Погодження
Договір і рахунокРеквізити з картки клієнта
2Одна історія для всієї команди
Сервіс і підтримка
Звернення зберігає контекст на кожному етапі
Організуємо обробку запитів, сервісних заявок і виїзних робіт. Об’єднаємо історію, умови обслуговування, чергу виконавців і контроль строків, щоб клієнт не повторював інформацію при передачі між працівниками.
Єдина черга з різних каналів
Звернення з підключених каналів потраплять до спільної черги з клієнтом, темою та історією. Додамо категорії, пріоритети, розподіл за компетенціями й об’єднання повторних запитів щодо однієї проблеми.
Строки реакції та ескалація
Визначимо строки відповіді й вирішення за договором, пріоритетом та робочим календарем. Окремо врахуємо очікування клієнта; за ризику прострочення система сповістить відповідального або передасть звернення далі.
Виїзне обслуговування й ремонт
Пов’яжемо заявку з обладнанням, гарантією, фахівцем і запчастинами. У мобільному інтерфейсі працівник побачить завдання, заповнить чекліст, додасть фото й передасть результат для оформлення документів.
Що може входити до системи
Єдина черга звернень2026
8У роботі
2Наближається строк
Спочатку терміновіПеренести доставкуПошта · № 4083
7 хвДо відповіді
Уточнити оплатуЧат · № 4082
18 хвДо відповіді
Підібрати комплектСайт · № 4081
46 хвДо відповіді
Найближчі звернення: 3 із 8
Застосунки й портали
Власне робоче середовище для кожного користувача
Розробимо мобільний застосунок, особистий кабінет чи партнерський портал на спільній системі даних. Функції доберемо під роль, пристрій та умови роботи, зокрема обмежений інтернет.
Мобільна робота й синхронізація офлайн
Працівник отримає завдання, форми й матеріали на телефоні. Для обраних операцій передбачимо роботу без зв’язку, локальну чергу змін і правила конфліктів після відновлення доступу.
Самообслуговування клієнтів
У кабінеті клієнт оформить замовлення, обере час, отримає документи й звернеться по підтримку. Екрани, доступні дії та статуси налаштуємо під вашу модель обслуговування.
Портали дилерів, партнерів і філій
Підготуємо окремі каталоги, умови, заявки й звіти для різних учасників. Партнер побачить доступні замовлення та розрахунки, а центральна команда — діяльність мережі в межах погоджених прав.
Що може входити до системи
Кабінет і застосунок2026
Особистий кабінет
Ваше замовлення№ 1268На складанні
Готовність22 жовтня
ДокументиДоговір і рахунок
Мої замовлення№ 1268
СтатусНа складанні22 жовтня
Оновлено
Одне замовлення · однакові дані на пристроях
Дані для рішень
Аналітика та звіти
Показники за вашою методикою розрахунку
Побудуємо звіти на даних вашої компанії та погодимо розрахунок кожного показника. Керівник зможе порівнювати періоди, знаходити відхилення й переходити від загальної діаграми до конкретних операцій.
Від результату до його причин
Налаштуємо деталізацію за продуктами, працівниками, філіями й каналами залучення. Із показника можна буде відкрити вихідні записи, побачити застосовані фільтри й перевірити, які операції вплинули на підсумок.
Різні дані — різні візуалізації
Для конверсії підготуємо воронку, для повторних покупок — когорти, для завантаження — теплову карту. Додамо сезонні порівняння, розподіли й динаміку показників залежно від рішень користувача.
Власні формули й орієнтири
Закладемо вашу методику розрахунку KPI, утримання клієнтів або тривалості етапів. Збережемо визначення метрик, налаштуємо контроль повноти даних і сповіщення відповідальним про відхилення від погоджених порогів.
Що може входити до системи
Виторг за місяцямиТравень — жовтень 2026
Жовтень118 632 €
+8,1% до вересня120 тис.60 тис.0
ТраЧерЛипСерВерЖов
Послуги74 920 €
Товари43 712 €
Фінансовий облік
Виручка, зобов’язання та рух коштів
Пов’яжемо фінансові операції з проєктами, замовленнями та контрагентами. Розділимо нарахування й фактичні платежі, налаштуємо бюджети, платіжний календар і звіти за структурою управлінського обліку компанії.
План-факт за проєктами й напрямами
Зіставимо планові й фактичні доходи, прямі витрати та розподілені видатки. Покажемо маржинальність замовлень, причини відхилень і вплив незавершених робіт на результат обраного періоду чи напряму.
Платіжний календар і грошовий потік
Зберемо очікувані надходження й обов’язкові виплати за датами, рахунками та валютами. Відокремимо підтверджені платежі від прогнозних, розрахуємо плановий залишок і покажемо можливі касові розриви до дати платежу.
Заборгованість і часткові оплати
Пов’яжемо рахунки з платежами, авансами й поверненнями. Розподілимо заборгованість за строками, виділимо прострочення й відповідальних; менеджер побачить історію розрахунків і підготує нагадування за конкретним рахунком.
Що може входити до системи
Грошовий потікЖовтень 2026
Залишок на кінець місяця44 535 €План
На початок місяця27 943 €
+Надходження48 376 €
−Виплати31 784 €
Початковий залишок + надходження − виплати
Документи й договори
Актуальна версія та зрозумілий статус документа
Підготуємо створення документів із даних CRM, зберігання версій і маршрути погодження. Договори, рахунки, акти й додатки будуть пов’язані з відповідними клієнтами, замовленнями та зобов’язаннями.
Шаблони для різних умов угоди
Система підставить реквізити, позиції замовлення, ціни й погоджені умови в потрібний шаблон. Для різних організацій, продуктів або типів договору передбачимо окремі форми й обов’язкову перевірку перед видачею.
Погодження й історія правок
Задамо послідовні або паралельні етапи перевірки, строки й відповідальних. Збережемо коментарі, версії та рішення; за зміни істотних умов документ можна буде спрямувати на повторне погодження.
Договірні строки й комплектність
Покажемо відсутні додатки, строки дії й найближчі зобов’язання. Пов’яжемо документи з етапами виконання та оплатами; інтеграцію електронного підпису передбачимо за можливостями сервісу й вимогами проєкту.
Що може входити до системи
Маршрут погодження2026
Договір № D-1268Версія 3 · 16.10.2026
На перевірці- МенеджерПогоджено10:18
- ЮристПеревіряє договірЗараз
- КерівникОчікує перевірки
Зміни та рішення збережено в історії
Команда та виконання
Команда й завантаження
Навантаження видно до зриву строків
Зберемо завдання, проєкти, розклади й відповідальність у спільному просторі. Врахуємо ролі, графіки, навички та доступність, щоб керівник бачив реальне завантаження, а команда розуміла пріоритети.
Планування з урахуванням доступності
Покажемо зміни, відпустки, зайняті інтервали й доступних виконавців. Призначення врахує навички, тривалість і залежності; попередимо про перетини й перевантаження працівника в обраний день.
Облік часу й результату
Додамо таймери або ручне введення трудовитрат за завданнями й проєктами. Керівник порівняє план із фактом, побачить незавершену роботу й оцінить витрати часу за типами операцій.
Робоче місце для кожної ролі
Менеджер побачить свої звернення, виконавець — завдання, керівник — завантаження підрозділу. Налаштуємо доступ до полів, документів і дій, а також тимчасову передачу відповідальності на час відсутності працівника.
Що може входити до системи
Завантаження команди12–16 жовтня 2026
План / доступноГодини за тиждень
Анна32 / 40 год
Є 8 вільних годин
Дмитро44 / 40 год
Перевантаження: 4 години
Ірина26 / 32 год
Доступність з урахуванням відпусток
4 години можна передати Анні
Виробництво
Матеріали, потужності й замовлення в одному плані
Пов’яжемо замовлення клієнта зі складом виробу, технологічним маршрутом і виробничими завданнями. Підготуємо облік матеріалів, завантаження обладнання, фактичних операцій та контролю якості під ваш процес.
Склад виробу й потреба в матеріалах
Збережемо специфікації, версії складу й допустимі заміни компонентів. За виробничим замовленням розрахуємо потребу, перевіримо забезпеченість матеріалами й покажемо позиції для закупівлі або виготовлення до початку робіт.
Завантаження дільниць та обладнання
Розподілимо операції за робочими центрами з урахуванням календарів, тривалості й переналагодження. Диспетчер побачить чергу, обмежувальні дільниці та вплив перенесення операції на строк готовності всього замовлення.
Факт випуску й контроль якості
Виконавець зафіксує операції, витрати матеріалів, випуск і брак. Налаштуємо контрольні точки, чеклісти та причини відхилень; результати перевірки пов’яжемо з партією, замовленням і відповідальним працівником.
Що може входити до системи
Замовлення П-216Жовтень 2026
Зібрано виробів18 із 48
На складанніОперація
1213141516
Матеріали
Є
Розкрій
48 / 48
Складання
18 / 48
Перевірка
ГотовоУ роботіПлан
Склад і закупівлі
Від заявки постачальнику до видачі клієнту
Налаштуємо рух товарів, матеріалів та обладнання між складами, замовленнями й підрозділами. Врахуємо партії, серійні номери, резерви та строки постачання, щоб доступний залишок відображав фактичні зобов’язання компанії.
Залишок з урахуванням резервів
Розділимо фізичний залишок, зарезервовані позиції й доступну кількість. Резерв пов’яжемо із замовленням і строком дії; переміщення, списання та повернення збережуться в історії товару й складу.
Закупівля під попит і строки постачання
Зіставимо потреби замовлень із залишками й очікуваними поставками. Підготуємо заявки на закупівлю, порівняння пропозицій і контроль часткових надходжень з урахуванням цін, строків та мінімальних партій.
Простежуваність кожної партії
Додамо партії, серійні номери, строки придатності й адреси зберігання. Під час інвентаризації працівник звірить наявність із системою, зафіксує розбіжності й передасть коригування відповідальному за склад.
Що може входити до системи
Залишки та резерви2026
Модуль живлення MX-24Склад А · комірка C-14
На складі148
У резерві57
Доступно91
Мінімум: 100 шт.Бракує 9 шт.
Найближче постачання
64 шт.19 жовтня 2026
Після надходження доступно 155 шт.Зв’язки та автоматизація
Інтеграції та обмін даними
Робочі сервіси передають дані за спільними правилами
Пов’яжемо CRM із сайтом, застосунком, обліковими й комунікаційними сервісами. Визначимо джерела, напрям обміну та правила розв’язання конфліктів; сценарії інтеграції перевіримо за можливостями зовнішніх API.
Замовлення, оплати й залишки між системами
Погодимо відповідність полів, довідників і статусів. Передамо дані в обраному напрямі, збережемо зовнішні ідентифікатори та захистимо від створення дублікатів при повторному надсиланні.
Події API й оновлення за розкладом
Де підтримуються вебхуки, зміни запускатимуть обмін за подією. Для інших джерел передбачимо періодичну синхронізацію, пакетне завантаження або імпорт із перевіркою формату й обов’язкових полів.
Збої видно й можна розібрати
Додамо журнал обміну, чергу невдалих операцій і повторні спроби. Врахуємо ліміти зовнішніх сервісів; відповідальний побачить причину, записи й можливість повторити передачу після виправлення.
Що може входити до системи
Сервіси обмінюються даними2026
СайтЗамовлення
МесенджерПовідомлення
CRMСпільні
дані
дані
ОблікОплати
ЗастосунокСтатуси
Замовлення № 1268 оновлено12:41 · статус передано в застосунок
Автоматизація процесів
Повторювані дії виконуються за заданими умовами
Переведемо повторювані операції в керовані сценарії: подія, умови, дії та винятки. Визначимо, де система діє самостійно, де запитує підтвердження й що робить за відсутності даних.
Маршрути з розгалуженнями й умовами
Після зміни статусу система перевірить суму, тип клієнта чи склад замовлення та обере наступний крок. Додамо паралельні завдання, очікування події й повернення на доопрацювання.
Події, строки й регулярні операції
Налаштуємо дії після оплати, надходження товару чи завершення етапу. За розкладом CRM створюватиме повторні замовлення, нагадуватиме про продовження послуги й перевірятиме записи без активності.
Контроль виконання й ручне втручання
Для кожного запуску збережемо умови, дії та результат. Відповідальний зможе зупинити сценарій, виправити дані чи повторити крок; важливі операції вимагатимуть підтвердження уповноваженого працівника.
Що може входити до системи
Сценарій з умовою2026
ПодіяЗамовлення оплачено
32 486 €Перевірка умовиСума замовлення> 25 000 €
ТакПогодження
фінансівСтворено завдання
фінансівСтворено завдання
НіПередавання
у роботуІнший маршрут
у роботуІнший маршрут
Відповідальний отримав завдання за правилом
ШІ та комунікації
Листування й помічники з робочим контекстом
Підключимо ШІ до погоджених даних і завдань, створимо чати команди та клієнтів. Визначимо джерела знань, права доступу й операції, де відповідь або дія асистента потребує перевірки людиною.
Асистент за базою знань і CRM
Працівник знайде відомості, отримає зведення за клієнтом або чернетку відповіді. Асистент враховуватиме доступні йому записи та показуватиме джерела там, де це передбачено сценарієм.
Документи й звернення без ручного перенесення
Налаштуємо витяг реквізитів, класифікацію запитів і підготовку карток. Спірні значення спрямуємо на перевірку; виправлення й вихідний матеріал збережуться поряд із результатом для контролю.
Внутрішні й клієнтські чати на вашому рушії
Розробимо особисті й групові діалоги, обговорення замовлень, вкладення та сповіщення. Клієнтський чат пов’яжемо зі зверненням, внутрішні обговорення розділимо правами, а передачу працівнику збережемо в історії.
Що може входити до системи
Асистент і працівник2026
Коли замовлення буде готове?
Чернетка ШІНе надіслано
Замовлення на складанні. Планова готовність — 22 жовтня.
Джерело: замовлення № 1268Анна · підтримкаПеревірить відповідь перед надсиланням
Ваше завдання виходить за межі списку?
Обговорімо, як це реалізувати.
Конфіденційність
Ваші дані
залишаються вашими
Гарантуємо конфіденційність даних, деталей проєкту та самого факту співпраці.
Доступ під вашим контролем
Права за ролями, журнал дій та узгоджені правила доступу до інформації.
Захист і відновлення
Захищене передавання, резервне копіювання та сценарії відновлення даних.
Зобов’язання зафіксовано
Вимоги до зберігання та захисту закріплюємо в договорі. NDA підписуємо на запит.
Доступ до системиКожна роль має свої права
ДемоАК
АдміністраторНалаштування та керування
Повний доступМВ
МенеджерРобота з клієнтами
Власні угодиЄН
БухгалтерПлатежі та документи
ФінансиNDA
Підпишемо на ваш запит
до передавання інформації
Почнімо з вашого завдання
Якою має
бути ваша CRM?
Обговорімо систему, яка потрібна вам
Розкажіть, що потрібно вашому бізнесу.
Визначимо, як це реалізувати в CRM.